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輸配電設備行業分析

2021-01-08 貴州凱歐電氣設備有限公司

一、 行業主管部門和行業監管體制

       輸配電及控制設備制造業市場化程度較高,企業的生產經營完 全按照市場化方式進行,政府部門僅對本行業進行宏觀政策指導,行 業內部進行自律管理。

       本行業的政府主管部門是國家發展與改革委員會,行業自律組 織為中國電力企業聯合會及中國電器工業協會等行業協會, 行業技術 監管部門為國家技術質量監督檢驗檢疫總局。 國家發展與改革委員會 對行業發展提供政策性指導, 如負責研究擬定電力工業的行業規劃和 法規, 組織制訂行業規章、 規范和技術標準等。 中國電力企業聯合會、 中國電器工業協會及其各分會負責對行業及市場進行統計和研究, 為 會員單位提供公共服務, 進行行業自律管理以及代表行業會員向國家 有關部門提出產業發展的建設性意見。國家質量監督檢驗檢疫總局, 主管產品的質量檢驗及標準化等工作。

此外,國家電網公司和南方電網公司負責制訂我國電網建設的 中長期規劃及年度計劃并組織實施,對本行業影響巨大。

二、 行業政策

(1) 行業法律法規

本行業適用的主要法律法規有《中華人民共和國電力法》、 《電 力供應與使用條例》、《電力設施保護條例》。低壓成套設備需遵循 《強制性產品認證實施條例》、《強制性產品認證目錄》及《強制性 產品認證實施規則》等。

(2) 行業政策

根據國務院在2006年發布的《國家中長期科學和技術發展規劃 綱要(2006—2020年)》,能源領域是我國將優先發展的十一項重點 領域之一。規劃指出"超大規模輸配電和電網安全保障"是未來優先 發展的重點主題。

《國務院關于加快振興裝備制造業的若干意見》和《裝備制造 業調整和振興規劃》等文件要求在"對國家經濟安全和國防建設有重 要影響,對促進國民經濟可持續發展有顯著效果"的領域實現重大突 破, "發展一批有較強競爭力的大型裝備制造企業集團,增強具有自 主知識產權重大技術裝備的制造能力,基本滿足能源、交通、原材料 等領域及國防建設的需要。"

同時,依據國家發展和改革委員會制定的《節能中長期專項規 劃》,電力工業也被列為節能重點工業領域之首,要求"采用先進的 輸、變、配電技術和設備,逐步淘汰能耗高的老舊設備,降低輸、變、 配電損耗"。

另外,依據《國家電網公司"十一五"發展規劃綱要》和2009 年提出的"堅強智能電網"規劃,國家將進一步加大電網投入,提升 技術裝備水平,提高資源配置能力,積極建設具備國際先進技術水平 的電網系統。在2010年11月18日通過的《中共中央關于制定國民經濟 和社會發展第十二個五年規劃的建議》中明確指出"十二五"建設將 繼續"加強電網建設,發展智能電網"及"積極推進農村電網改造"。

三、 行業情況

(一) 行業現狀分析

1、 行業技術現狀

21世紀以來,我國電力工業的迅猛發展,為輸配電及控制設備 制造業帶來了難得的發展機遇。由于國內巨大的市場潛力,國外的知 名品牌,如GE、ABB、西門子、施耐德、伊頓等,以各種各樣的方 式加大投入,占領了國內市場(特別是高端市場)的很大份額,同時 也刺激了國內高端輸配電設備市場的快速發展, 通過將國際先進技術 和設備引入國內,極大地促進了整個行業研發水平的提高。目前,我 國一流企業生產的輸配電及控制設備的技術參數已接近或達到國際 同類產品水平,絕緣耐壓、溫升等部分主要參數甚至高于國際同類產 品;除一些特殊產品和部分原材料需要進口外,國產設備基本上能滿 足國內市場需要。

2、 行業供需現狀

近年來,我國電力工業進入持續快速發展階段,2004 年全國發 電裝機容量突破4 億千瓦,2008 年接近8 億千瓦,2009 年底,全國 發電設備容量8.74 億千瓦, 同比增長10.23%。 根據相關預測, 到2020 年我國總裝機容量將達到16.5億千瓦,這意味2010 年到2020 年期 間,我國年均新增裝機容量超過7,000 萬千瓦。隨著電力裝機容量的 不斷增長,我國電力設備行業將保持穩步增長態勢。

2000-2010年中國電力設備裝機容量現狀及預測

數據來源:國家發改委、中國電力企業聯合會

作為電力工業的重要組成部分,電力、電網建設的高速增長帶 來了輸配電行業的快速發展。一般而言,輸電過程中,各級主設備前 后至少各需要一組高壓開關,在整個電力系統中,高壓開關的用量最 多。

數據來源:《高壓開關行業年鑒(2008)》

2008 年高壓開關行業企業共完成工業總產值1,146 億元,較上 年增加184.67億元,且近年來保持著近20%的年增長速度;其中,高壓開關產品(即成套開關設備產品)的產值約占行業內企業總產值的 60%,近年來保持25%左右的平均增長速度。

(二) 行業未來發展趨勢分析


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1、 發展前景

在我國電力工業進入持續快速發展階段的大背景下,國家近年 來大力推進西電東送、三峽送電及電網改造等重大項目,電力供應安 全也提到前所未有的高度, 輸變電及控制設備制造企業面臨新的發展 機遇。

2008 年四季度以來,國際金融危機對世界經濟產生嚴重沖擊。 為了進一步擴大內需、促進經濟增長,我國政府迅速啟動總額4 萬億 元的大規模工程建設投資。這些投資項目中,鐵路、公路、機場、城 鄉電網等民生基礎建設為1.8 萬億,是投資建設項目的重中之重。大 規模的基礎設施建設項目,包括其拉動的冶金、石化等產業的需求, 都將給我國輸配電設備行業帶來機遇。

因此可以預計,隨著我國經濟的穩步發展,我國的輸配電設備 行業能夠繼續保持良好的發展趨勢。

2、 發展方向

根據我國輸配電設備行業的發展現狀及市場需求情況,較高技 術附加值及較高品質的產品將更加得到青睞。 隨著社會的進步和技術的發展,特別是智能電網的建設和綠色 再生能源的利用, 尖端高科技技術將越來越緊密地與傳統輸配電設備 相結合;智能化網絡信息技術將全面滲透到輸配電技術和設備之中;針對風能、 太陽能等新能源和智能電網的相關技術是下一階段輸配電 設備行業技術的重要發展方向。因此,提高輸配電各環節的產品工作 效率和穩定性將成為行業的發展關鍵。 各企業必須有自主研發并掌握 核心技術的產品,才可以引導市場需求和搶占市場份額。

同時,隨著我國經濟的進一步發展,市場競爭將日趨激烈,基 于輸配電設備產品對安全性和穩定性要求較高的特點, 產品品質將成 為市場評斷企業品牌價值越來越重要的衡量標準。 因此優秀的質量控 制及檢測手段和科學的生產流程管理將成為企業贏得市場競爭的重 要砝碼。

另外,隨著全球環保意識的增強和我國目前著重發展低碳經濟 的改革思路, 輸配電設備產品的市場需求和新產品開發方向將繼續向 智能化、小型化和環保型方向發展。

除此以外,為終端用戶提供全面配電系統解決方案的服務是近 年來的新興市場,并有廣闊的發展遠景。具有一定技術資質的系統集 成供應商利用較高的技術能力和專業的設備資源為用戶提供高技術 附加值的產品。這些服務類的產品順應現有的市場需求,除能夠獲得 更高的盈利空間外,還有助于企業提高品牌形象,進一步開拓成套設 備及元器件等產品的市場。

(三) 行業相關指標

成套開關設備及斷路器按電壓等級不同劃分為高壓開關柜、高 壓斷路器和低壓開關柜、低壓斷路器。

高壓開關柜是指額定電壓等級在 3.6kV~40.5kV 之間的開關柜,在電力系統發電、輸電、配電、電能轉換和消耗中起通斷、控制 或保護等作用,產品應符合GB3906《3.6kV~40.5kV 交流金屬封閉開 關設備和控制設備》標準的有關要求。

高壓斷路器是指電壓等級在 3.6kV~40.5kV 之間的斷路器,產 品應符合GB1984《高壓交流斷路器》標準的有關要求。

低壓開關柜是額定電壓為 1000V 及以下的開關柜,主要用于低 壓系統的輸電、配電及電能轉換,產品應符合GB7251.1《低壓成套開 關設備和控制設備》標準的有關要求。

低壓斷路器額定電壓為 1000V 及以下的斷路器,產品應符合 GB14048.2《低壓開關設備和控制設備低壓斷路器》標準的有關要求。

四、 競爭情況

(一) 市場競爭概覽

1、 按照企業規模劃分

輸配電設備行業內企業數量眾多,競爭激烈。根據《高壓開關 行業年鑒(2008)》的統計結果,2008 年高壓開關行業內主營業務 收入20 億元以上的企業14 家,占統計企業數的4.52%,其收入合計 為471.95 億元,占行業總收入的46.32%;10 億元以上的企業22 家, 占統計企業數的6.77%。

同時,根據中國電器工業協會通用低壓電器分會的統計,2008 年工業總產值在10 億元以上的低壓電器生產企業有11 家, 占被統計 企業數的9.57%,5 億元至10 億元的有10 家8.70%,1 億元至5 億 元的有36 家,行業中絕大多數是缺乏規模和核心競爭力的中小型企 業。 (由于無法對高壓產品和低壓產品的生產商進行絕對劃分,此處 高壓產品生產商和低壓產品生產商的統計口徑存在交疊)

2、 按照產品電壓等級劃分

整個輸配電設備業的市場可按照產品電壓等級分為三大部分: 126kV 及以上、3.6 kV ~72.5kV、0.4kV。電壓等級越高的市場,企 業數量越少,市場集中度越高,競爭越平緩;電壓等級越低,企業數 量越多,競爭越激烈;相同電壓等級的情況下,高端市場競爭相對平 緩,低端市場競爭較為激烈。

1)126kV 及以上電壓等級

本領域的代表企業主要包括平高集團有限公司、西安西開高壓 電氣股份有限公司、新東北電氣(沈陽)高壓開關有限公司、廈門 ABB 華電高壓開關有限公司等,基本是國際知名企業和大型國企。 企業規模較大、發展歷程較長、具有明顯技術優勢。

2)3.6kV~72.5kV 電壓等級

本領域主導產品為 12kV 和40.5kV 電壓等級的開關設備和控

制設備,包括金屬封閉開關設備、斷路器、隔離開關等,廣泛應用在 城鄉電網、終端用戶等領域。該電壓等級產品一直是我國開關行業中 "量大面廣"的產品,在開關設備中占據主要地位。

3)0.4kV 電壓等級

0.4kV 電壓等級領域內國內企業數量眾多,市場容量巨大。在 該領域中,整體競爭相對激烈。

3、 按照客戶需求類型劃分

高端市場主要是指對產品的品牌,技術水平和服務質量要求較 高的市場, 如主干電網變電站、 大型電廠、 石油煉化基地、 軌道交通、 國家和地方重點建設項目或特殊行業等。 該市場的用戶價格敏感度相 對較低,具有較強的品牌偏好,知名品牌如GE、ABB 等在高端市場 受到歡迎。 一般說來參與市場競爭的企業均具有全面自主技術知識產 權和自主研發能力,產品技術同步國際先進水平;企業規模大,裝備 先進,管理規范。該市場進入門檻較高,競爭相對平穩。 中端市場主要是指對產品的技術水平和服務質量要求較高,同 時重視衡量產品性價比水平的市場,如中小型電廠、電力配網、地方 化工、造紙廠等。該市場目前集中了十幾家國內主要輸配電和控制設 備制造企業,這些企業均為國內知名企業,具有較好的全國市場開拓 能力,同時具有部分自主技術知識產權和較強的研發能力,產品技術 在特定的市場和行業具有明顯優勢。該市場競爭相對激烈,利潤水平 合理。

低端市場主要以地方性小規模終端用戶為主,客戶對產品技術水平要求相對不高。該市場集中了國內大多數成套設備制造企業,相 對規模較小,缺乏自主研發能力,多采用仿制手段進行產品升級,市 場競爭激烈。企業通常以低價參與競爭,利潤水平較低。

(二) 行業進入的主要障礙

1、 技術壁壘

行業屬技術密集型行業,大部分產品為定制產品,近年來產品 逐漸向小型化、智能化、高可靠性、低損耗方向發展,產品設計需要 綜合運用計算機技術、傳感技術、電力系統技術、機械結構設計等多 種技術,新材料、新技術、新標準的應用和客戶的個性化需求要求企 業具備自主創新能力、足夠的技術儲備和新品產業化能力,專業技術 人才具備持續學習能力,生產人員具備較高的制造水平。

2、 資質及經驗壁壘

本行業產品服務于電力系統及工礦企業 ,產品質量及性能關系 到電力系統的安全運行及工礦企業的正常運轉, 因此行業對于產品技 術水平及質量水平的要求較高。

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